金融理財師作用有哪些
金融理財師(AFP)是遵循金融理財規範流程的六大步驟、幫助客户實現人生目標的專業人士。那麼網友們知道金融理財師作用有哪些嗎?感興趣的網友們,下面就跟隨小編來了解一下吧。
1、金融理財師(AFP)是遵循金融理財規範流程的六大步驟、幫助客户實現人生目標的專業人士。
2、作為一名“金融理財師”,必須能夠正確分析和評估客户的財務狀況,並根據客户所處的生涯階段和風險承受能力,為客户量身定做一份合理的理財方案。
3、行為金融分析師(CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST)簡稱:CBFA,運用金融學、經濟學、管理學、心理學和社會學以及相關學科的專業知識,遵循心理學和社會學等各學科的原則、技術與方法,為投資者和客户在金融投資理財方面提供諮詢服務的專業分析人員。
以上就是對於金融理財師作用有哪些的全部內容。
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