什麼情況下需要換基金
之前提到基金贖回的時候,我們總是強調基金是需要長期持有的,不要對基金進行頻繁交易,建議對基金多做觀察,不着急採取措施。那麼什麼情況下需要換基金呢?
1、基金經理的變化。對於主動權益類的基金來説,基金經理的動態是需要我們重點關注的,因為,對於主動權益類的基金來説,投資基金相當於投資基金經理,這種説法真的不誇張。
2、基金規模的變化。再者,基金規模的變化也是需要重點關注的,每次定期報告披露的時候,我們需要留意基金規模的變化,基金經理有自己的能力圈,能夠駕馭的基金規模也是有限的。
3、基金投資風格的變化。基金的投資風格漂移也是需要關注的。一個成熟的基金經理對自己的能力圈有着非常清晰的認識,也就有自己成熟穩定的投資風格,不會能輕易發生變化。更不會輕易在自己的能力圈之外進行投資。
4、重倉股踩雷。重倉股踩雷,可能會面臨大量投資者贖回基金的情況,這樣會對基金的現金流造成巨大壓力,基金經理被迫賣出流動性好的資產用以緩解贖回壓力,如此反覆有可能會形成惡性循環。
5、機構持倉的變化。機構持倉的變化也是非常關鍵的信息。機構投資者是比較穩定且專業的投資力量,一般不會頻繁交易,如果你持有的基金機構持有比例大幅度下降,那就是機構基金的撤離,有可能一位這機構對後市不太看好,需要我們進一步瞭解原因作出判斷。
以上就是關於什麼情況下需要換基金的介紹了,希望可以給到大家一些參考。
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